Бильбо Бэггинс, вместе с волшебником Гэндальфом и тринадцатью отважными гномами, продолжает свое путешествие к Одинокой горе. Им пришлось преодолеть нелегкий путь, полный опасностей, но впереди их ожидают куда более сложные испытания. Перейдя через Мглистые Горы, наши герои вынуждены были укрыться не только от страшных гигантских орлов, но и от орков. Теперь им пришлось продолжить свой путь через Лихолесье — заколдованный лес, который хранит в себе множество опасностей. Им предстоит встретиться с гигантскими пауками, недружелюбно настроенными эльфами, а также драконом Смаугом, пробудившимся после долгого сна...

Страна: США, Новая Зеландия
Слоган: «Beyond darkness... beyond desolation... lies the greatest danger of all»
Режиссер: Питер Джексон
Жанр: Приключенческие, Фантастические
В ролях: Мартин Фриман, Ричард Армитедж, Иэн МакКеллен, Эванджелин Лилли, Орландо Блум, Люк Эванс, Бенедикт Камбербэтч, Ли Пейс, Кен Стотт, Эйдан Тернер