В основу сюжета положена волшебная сказка Вильгельма Гауфа. Для того чтобы осуществить свои коварные планы, злой колдунье нужен ребенок с очень добрым сердцем. Обманом она заманивает к себе маленького Якоба — сына сапожника и зеленщицы. Когда Якоб отказывается участвовать в ее сомнительных делах, ведьма превращает его в уродливого карлика. Но вечная сила любви и дружбы помогает героям сказки рассеять злые чары…

Страна, год: Россия, 2003
Режиссер: Илья Максимов
В ролях: Альберт Асадуллин, Евгения Игумнова, Наталья Данилова, Игорь Шибанов, Иван Краско, Татьяна Иванова, Виктор Сухоруков, Анатолий Петров, Алексей Гурьев, Елена Соловьева
Время: 82 мин.